Cheval Blanc Patrimoine: Gestion de Fortune Elite

En France, Cheval Blanc Patrimoine excelle en gestion de fortune. Le cabinet priorise le sur-mesure et réalise un audit complet. Cela aide à comprendre vos besoins: performance, protection de la famille et héritage. Chaque investissement est pensé pour s’adapter à votre situation et au niveau de risque que vous acceptez.

Cheval Blanc Patrimoine travaille avec des partenaires fiables: assureurs et gérants de renom mondial. Il offre des produits variés, comme le Plan Épargne Retraite et la loi Girardin avec Inter Invest. On trouve aussi des investissements dans les forêts et les vignobles avec des partenaires comme France Valley.

L’investissement immobilier est au cœur de leurs services. Ils proposent des biens sous les dispositifs Malraux et Monuments historiques. Ces programmes immobiliers sont situés dans des villes importantes comme Paris et Lyon. L’objectif est d’optimiser les gains tout en minimisant les risques dans la durée.

Lors d’un premier rendez-vous gratuit, ils offrent une analyse complète : placements, revenus, assurance et gestion. Un conseiller spécialisé vous accompagne à chaque étape. Ils fournissent des analyses détaillées pour vous aider à faire le meilleur choix pour votre patrimoine.

Points clés

• Approche sur-mesure fondée sur un audit patrimonial complet.
• Architecture ouverte avec assureurs et gérants internationaux de premier plan.
• Solutions phares: PER PACTE, loi Girardin, forêts et vignes, immobilier patrimonial.
• Sélections rigoureuses: Inter Invest, Ingepar–Groupe BPCE, Financ’ile, ECOFIP, France Valley, Fiducial, Sogénial.
• Emplacements premium en centre-ville pour une valeur durable.
• Pilotage long terme du risque et de la performance en France.
• Accompagnement de A à Z par des conseillers spécialisés.

Gestion de fortune d’élite et stratégie patrimoniale sur mesure

Cheval Blanc Patrimoine met l’accent sur une approche claire. Le but est d’optimiser les taxes, garantir la transmission et créer des revenus supplémentaires facilement.

Chaque profil est unique : que vous soyez un dirigeant, travailleur indépendant ou un investisseur. L’équipe de Cheval Blanc personnalise vos investissements entre différents comptes et biens pour optimiser la performance sur le long terme.

Audit patrimonial offert et approche 360°

Un audit gratuit permet de définir les objectifs ensemble, peu importe le moyen de communication. Il s’appuie sur une vision à 360°, examinant tous les types d’investissements possibles.

Nous choisissons le meilleur placement pour vous, basé sur votre situation financière actuelle. Qu’il s’agisse d’investir dans l’immobilier ou de profiter de régimes fiscaux avantageux, nous trouvons les options les plus adaptées.

Optimisation fiscale, transmission et revenus complémentaires

L’optimisation fiscale réduit vos impôts maintenant et prépare l’avenir. Le PER offre des options de rente ou capital pour la retraite. L’assurance-vie et le PEA aident à augmenter vos revenus avec moins d’impôts.

La transmission est planifiée dès le début. Nous utilisons des clauses adaptées et des stratégies spécifiques pour protéger vos proches. Cette approche garde votre patrimoine flexible et aligné sur vos besoins financiers.

Accompagnement de A à Z avec un conseiller par spécialité

Vous êtes suivi à chaque étape par un conseiller spécialisé. Que ce soit pour la retraite, la gestion financière ou l’assurance-vie, nous vous guidons. Chaque opération est gérée de façon continue pour assurer votre tranquillité d’esprit.

Nous veillons à garder votre stratégie flexible, optimiser vos impôts et prendre des décisions réfléchies pour le futur. Ainsi, nous maintenons une bonne performance et augmentons vos revenus sous l’égide de Cheval Blanc.

cheval blanc patrimoine

Notre équipe utilise une architecture ouverte pour créer des allocations performantes claires. Nous visons à équilibrer la croissance et à lisser les variations. Tout ça en protégeant le capital et en optimisant le rapport risque/performance.

Architecture ouverte et allocations performantes sur le long terme

Nous donnons accès à plus de 3 500 options dans certains PER comme Cardif Elite (97/100). Et à plus de 600 fonds chez Swiss Life (89/100). Les PER bancaires dynamiques comme Inter Invest (94/100) et le PER Corum Life (88/100) sont inclus, avec des SCPI sans frais supplémentaires.

Nous choisissons des options avec des frais raisonnables et une bonne régularité du fonds en euros. La diversité est clé : OPCVM, SCPI/SCI/OPCI, actions mondiales, et produits structurés. Quelques exemples incluent Pictet Security et Lazard Credit Fi. Et aussi Comgest Monde, Fidelity Funds Global Technology, et Tikehau 2027. On sélectionne aussi soigneusement des actions comme Hermès et Microsoft.

PER, assurance-vie, PEA, comptes-titres : pilotage et diversification

Notre gestion couvre PER, assurance-vie, PEA, et comptes-titres. Cela nous permet d’éviter les lacunes. Le transfert de PER bancaires vers de meilleures options est facile. On garde la même stratégie et fiscalité.

La diversification comprend divers investissements comme les actions, le crédit, et l’immobilier papier. Cela nous aide à gérer les cycles économiques. Chaque type d’investissement a son propre rôle, du plus sûr au plus rentable.

Réduction de la volatilité et rapport risque/performance optimisé

Les portefeuilles que nous gérons cherchent à profiter des hausses et limiter les baisses. Sur 8 ans, une gestion équilibrée a gagné +71%, bien au-delà d’autres benchmarks. Le risque reste modéré avec des coûts raisonnables.

Ce principe guide notre gestion pour toutes les options d’investissement, de l’assurance-vie au PEA. Grâce à l’architecture ouverte et à une sélection rigoureuse, nous offrons des résultats stables. Cela inclut l’opportunité d’investir dans l’immobilier de manière prudente.

Investissements stratégiques: PER, défiscalisation, forêts & vignes

Construire un patrimoine durable est essentiel. Il faut choisir des solutions qui apportent rendement et sécurité, tout en profitant de bénéfices fiscaux. Le Plan Épargne Retraite (PER), la défiscalisation avec la loi Girardin, ainsi que l’investissement dans les forêts et vignes, sont de bonnes options. L’immobilier, en particulier, offre des avantages fiscaux intéressants et la possibilité de revendre à profit.

Plan Épargne Retraite (PER) et déductibilité des versements

Avec la loi PACTE, le PER offre une opportunité fiscale intéressante. Les salariés peuvent déduire jusqu’à 10% de leur revenu net imposable de leurs versements. Pour les indépendants, le plafond est plus élevé, encourageant ainsi l’épargne pour la retraite.

La sortie de l’épargne est flexible : en capital, en rente, ou les deux. Il existe également des conditions pour un déblocage anticipé. Des compagnies comme Cardif Elite, avec son score de 97/100, et Swiss Life, noté 89/100, offrent d’excellents produits pour cette épargne.

Loi Girardin industriel: approche one shot et sélection sécurisée

La loi Girardin permet une défiscalisation immédiate pour les investissements outre-mer. L’investisseur apporte des fonds la première année et bénéficie de la réduction d’impôt l’année suivante. Cela peut représenter un rendement de 8% à 25%. Cependant, il est crucial de choisir des opérations agréées et un opérateur de confiance.

Des sociétés comme Inter Invest et Ingepar – Groupe BPCE sont des références sûres. Elles proposent des rendements attractifs et garantissent parfois le capital investi. Une sélection minutieuse est essentielle pour sécuriser son investissement dans la durée.

Bois, forêts et terres viticoles: actifs tangibles, résilience et avantages fiscaux

Investir dans les forêts et vignes est stratégique. Ces actifs réels offrent une résistance face aux changements climatiques. En investissant, on peut bénéficier de réductions d’impôts significatives, d’une exonération partielle de l’IFI et de conditions favorables pour la transmission du patrimoine.

Des acteurs comme France Valley et Fiducial facilitent l’accès à ces marchés. Ils proposent des investissements avec un faible ticket d’entrée et gèrent les actifs avec expertise. Cela permet de protéger son investissement contre l’inflation et de viser une revente profitable à long terme.

Immobilier patrimonial (Malraux, Monuments historiques, déficit foncier)

L’immobilier patrimonial peut être très avantageux fiscalement. La loi Malraux, par exemple, offre jusqu’à 30% de réduction d’impôt sur les travaux, avec un plafond annuel. De même, les Monuments historiques permettent de déduire la totalité des travaux sans limite.

Ces opportunités se trouvent dans des villes historiques et culturellement riches. Investir dans ces biens permet de préserver le patrimoine et de le valoriser. Une sélection rigoureuse augmente les chances de profit à la revente, en attente d’un marché favorable.

Immobilier de prestige et domaine équestre prestigieux

Focus sur des biens qui ont du sens et de la valeur. L’univers de Cheval Blanc Patrimoine combine rareté, qualité et profit à la revente. Cette combinaison assure une valeur sûre et durable.

Investir dans l’immobilier de prestige et propriété de luxe

Notre secteur immobilier vise des lieux d’exception. Chaque propriété se situe dans des quartiers très demandés. Les projets avec beaucoup de travaux tirent profit des dispositifs Malraux, Monuments historiques.

Nous choisissons des matériaux de qualité et des artisans compétents. Cela augmente la valeur, le charme, et l’intérêt locatif, sauvegardant aussi l’héritage architectural.

Sélection d’emplacements patrimoniaux et revente rentable

Nous ciblons des villes comme Paris-Marais et Lyon, entre autres. Ces lieux possèdent un marché avec des acheteurs fidèles et une bonne visibilité.

Notre but est de réaliser une revente profitable. Nous misons sur la rareté, l’adéquation prix/qualité, et la demande locale. Ceci assure des loyers stables, un rendement contrôlé et une valeur ajoutée finale.

Heritage et valorisation long terme via actifs tangibles

L’héritage s’appuie sur des biens concrets, bien placés et entretenus. Le choix du lieu et du bâtiment augmente la valeur au fil du temps,

sans être affecté par les modes. Cette stratégie, propre à Cheval Blanc Patrimoine, garantit un patrimoine clair et durable.

La Sellerie Française: excellence artisanale française pour l’univers équestre

La Sellerie Française représente l’excellence française avec ses pièces uniques. Elle améliore l’identité d’un domaine, de l’écurie jusqu’à l’accueil.

Le choix de ces équipements haut de gamme souligne notre attachement au patrimoine équestre et à une esthétique durable.

Conclusion

Cheval Blanc Patrimoine offre une gestion taille sur mesure, qui débute par un audit gratuit. Cette approche globale aide à mettre en place une solide stratégie patrimoniale. Grâce à une sélection rigoureuse, le risque est bien géré pour protéger votre fortune.

Ils choisissent soigneusement les meilleurs véhicules d’investissement: PER, assurance-vie, PEA, et comptes-titres. Le PER est intéressant pour ses avantages fiscaux. La loi Girardin industriel, en collaboration avec Inter Invest et d’autres, cible des objectifs spécifiques. Les investissements dans les forêts et vignes sont aussi encouragés, pour leurs bénéfices fiscaux et leur valeur à long terme.

L’immobilier de qualité et les biens de luxe jouent un rôle clé dans la valorisation de votre patrimoine. Ils aident à maintenir la stabilité de vos investissements sur le long terme. Dans le domain équestre, La Sellerie Française apporte une touche française unique à votre portefeuille.

Cheval Blanc Patrimoine promet un accompagnement complet, de la gestion d’investissement à la planification fiscale. Les rencontres peuvent se faire en ligne, par téléphone ou en personne. Leur objectif est de vous assurer un patrimoine bien géré et profitable en France.